| Análise Técnica |
Estuda os movimentos do preço (gráficos, padrões, volume) para prever o futuro |
Comportamento do preço e volume |
Suporte, resistência, médias móveis, RSI, MACD |
Boa para timing, útil no curto prazo, aplicável a qualquer ativo |
Pode gerar falsos sinais, subjetiva, sem considerar fundamentos |
Traders, especuladores, curto prazo |
| Análise Fundamentalista |
Avalia o valor intrínseco de uma empresa com base nos seus fundamentos |
Valor real do ativo (empresa) |
P/L, ROE, LPA, Dívida/EBITDA, Payout |
Base racional, foco no longo prazo, útil para encontrar “barganhas” |
Requer análise profunda, resultados demoram a aparecer |
Investidores de longo prazo, conservadores |
| Análise Quantitativa |
Usa algoritmos, modelos matemáticos e dados históricos para tomar decisões |
Estatísticas e padrões de mercado |
Backtests, estratégias algorítmicas, correlações |
Objetiva, testável, escalável, usada em fundos e bancos |
Complexidade alta, dependência de dados e tecnologia |
Técnicos, programadores, fundos quantitativos |
| Investimento em Valor |
Compra ações subvalorizadas em relação ao seu valor intrínseco |
Margem de segurança, fundamentos |
P/L baixo, preço/patrimônio, fluxo de caixa descontado |
Alta segurança, foco no valor real, grandes nomes usaram (Buffett) |
Paciência exigida, pode demorar a se valorizar |
Conservador, racional, longo prazo |
| Investimento em Crescimento |
Busca empresas com alto potencial de crescimento de lucros e receita |
Valorização futura |
CAGR, ROIC, PEG, margem de lucro em expansão |
Alto potencial de multiplicação de capital |
Alta volatilidade, valuation elevado, crescimento incerto |
Jovem, arrojado, visão de longo prazo |
| Investimento em Dividendos |
Compra empresas ou ativos que geram renda passiva via dividendos |
Renda recorrente e reinvestimento |
Dividend Yield, Payout, histórico de pagamentos |
Estável, ideal para renda passiva e aposentadoria |
Crescimento limitado, menos atrativo em juros altos |
Conservador, busca renda, independência financeira |
| Tape Reading (Fluxo de Ordens) |
Lê o fluxo de ordens no book para identificar intenções de players grandes |
Curto prazo, leitura de players |
Times & Trades, Book de ofertas, agressões |
Alta precisão, bom timing em day trade |
Alta complexidade, exige foco e experiência |
Trader profissional, curtíssimo prazo |
| Timing de Mercado (Market Timing) |
Tentar antecipar entradas e saídas ideais do mercado |
Ponto de entrada/saída |
Indicadores técnicos, macroeconômicos, sazonalidade |
Alta eficiência quando acerta timing |
Muito difícil de acertar consistentemente |
Traders, especuladores experientes |
| Movimento de Preço |
Interpretação do deslocamento dos preços com base na ação de mercado |
Tendências, suporte/resistência |
Candlesticks, price action, volume |
Útil para entender o sentimento do mercado |
Subjetivo, requer prática e leitura constante |
Trader técnico, swing trader |
| Preço (como elemento) |
Reflete o consenso atual de valor do ativo; ponto central de análise técnica |
Tudo se reflete no preço |
Preço atual, histórico, volatilidade |
Simples, direto, útil para decisões rápidas |
Não mostra os motivos (não avalia fundamentos) |
Todos os investidores/traders |
| Mercado (conceito amplo) |
Local onde ocorrem negociações de ativos financeiros |
Oferta e demanda |
Liquidez, volume, preços, número de participantes |
Permite precificação livre, eficiência coletiva |
Pode ser irracional, sujeito a boatos e pânicos |
Todos os participantes do sistema financeiro |
| "O quê comprar?" (Técnicas) |
Estratégias para seleção de ativos baseadas em critérios objetivos |
Escolha do ativo certo |
Valuation, momentum, dividendos, fundamentos, filtros setoriais |
Ajuda na montagem de portfólio mais seguro |
Pode haver viés ou simplificações demais |
Todos os tipos de investidores |
