Sim! Existem diversas técnicas para decidir o que comprar no mercado financeiro, ou seja, escolher os ativos mais promissores — seja para trading ou investimento. Abaixo, apresento uma estrutura clara com abordagens comprovadas, técnicas práticas e exemplos, divididas por perfil e objetivo:
✅ 1. Análise Fundamentalista (para médio e longo prazo)
Foca nos fundamentos da empresa ou ativo: saúde financeira, gestão, perspectivas futuras.
🔍 Técnicas comuns:
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Valuation (valor intrínseco) — comparar preço vs. valor real (ex: Fluxo de Caixa Descontado, múltiplos como P/L, EV/EBITDA)
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Filtro de qualidade — ROE, Margem Líquida, Dívida/Patrimônio
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Investimento em dividendos — DY estável + payout sustentável
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Screeners (filtros) — usar ferramentas como Fundamentus, StatusInvest ou FastGraphs
📌 Exemplo:
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Comprar WEGE3 com bom ROE, crescimento consistente e baixa dívida.
📊 2. Análise Técnica (para swing, position ou trade)
Baseia-se no comportamento dos preços e padrões gráficos, ideal para quem quer temporizar melhor a entrada.
🔍 Técnicas para selecionar ativos:
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Força relativa — escolher os ativos mais fortes do setor ou índice
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Ativos com rompimento de resistência
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Pullback em tendência de alta
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Volume acima da média em rompimentos
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Confluência de sinais (gráfico + indicadores)
📌 Exemplo:
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Comprar PETR4 após pullback na média de 20, com candle de reversão e volume forte.
📈 3. Força Relativa Setorial (técnica de rotação de ativos)
Compare o desempenho de setores ou ativos entre si.
🔍 Como fazer:
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Usar o Índice de Força Relativa (IFR-RS) entre ativos
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Usar Rankings de desempenho (ex: ações que mais sobem no mês)
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Preferir ativos que:
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Sobem enquanto o mercado cai
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Têm volume crescente
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Estão em novos topos
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📌 Exemplo:
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Se o setor financeiro está fraco e o setor elétrico forte, você prioriza empresas como TAEE11 ao invés de ITUB4.
💡 4. Estratégias Quantitativas (sistemas baseados em regras)
Baseadas em algoritmos ou critérios objetivos.
🔍 Exemplos de critérios:
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Momentum (ativos que subiram mais nos últimos 6 ou 12 meses)
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Volatilidade (ativos com baixa ou alta volatilidade dependendo da estratégia)
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Médias móveis cruzadas
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Estratégias de múltiplos fatores (ex: value + momentum)
Ferramentas:
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Planilhas automatizadas
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Screener de ativos
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Plataformas como TradeMap, TradingView, Trademachine
🧠 5. Técnicas Baseadas em Narrativas e Eventos (curto prazo)
Focadas em catalisadores externos que podem movimentar o preço.
🔍 Exemplos:
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Resultados trimestrais positivos
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Fusões e aquisições
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Alta nas commodities (boas para PETR, VALE, PRIO)
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Alta de juros (impacta bancos e varejo)
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Decisões políticas e geopolíticas
📌 Exemplo:
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Comprar ações de defesa em ano de conflito geopolítico (ex: AVAV nos EUA).
🧪 6. Técnica “Top Down” (de cima para baixo)
Estratégia em que você:
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Analisa o cenário macro (inflação, juros, crescimento)
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Escolhe os setores com maior potencial
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Seleciona as melhores empresas dentro do setor
📌 Exemplo:
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Cenário de juros em queda → setor imobiliário tende a subir → escolher empresas como EZTC3.
🎯 Conclusão: Qual técnica escolher?
Depende do seu objetivo:
| Perfil | Melhor abordagem |
|---|---|
| Longo prazo (buy and hold) | Fundamentalista, Value, Dividendos |
| Médio prazo (position) | Top down + análise técnica |
| Curto prazo (swing/day trade) | Técnica, fluxo, momentum, volume |
| Sistematizado | Quantitativo e screener por regras |